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CFA三级选修私人财富管理方向的重点

知识体系全新：与CFA一、二级知识重叠少，对数学要求低，更注重框架理解、法律税务概念、案例分析和沟通策略。

经验分享 2026年01月07日 0 评论

CFA三级选修私募市场方向重点

CFA三级私募市场方向是2025年新增的专业路径，重点内容涵盖私募市场的各个方面，以下是各章节的核心重点

经验分享 2026年01月07日 0 评论

CFA三级选修投资组合管理重点冲刺

被动投资策略：指数构建方法（市值加权、等权、因子加权等）及特点。跟踪指数的实现方式（完全复制、抽样、优化等）及跟踪误差的管理。

经验分享 2026年01月07日 0 评论

CFA三级道德与职业标准冲刺重点

Loyalty, Prudence, and Care：确保客户佣金仅用于直接辅助投资决策的研究（如券商报告），个人培训（如CFA考试费）不可用。

经验分享 2026年01月07日 0 评论

CFA三级衍生品与风险管理冲刺重点

常见策略：备兑看涨期权（covered call）、保护性看跌期权（protective put）、牛市/熊市价差策略（bull/bear spread）、跨式策略（straddle）、领子策略（collar）等。

经验分享 2026年01月07日 0 评论

CFA三级业绩测量冲刺重点

Brinson-Fachler模型：掌握资产配置、选股效应和交互效应的分解方法，能通过案例数据计算各因素对收益的贡献。

经验分享 2026年01月06日 0 评论

CFA三级投资组合构建冲刺重点

熟悉从投资目标设定、资产配置、证券选择到组合调整的全流程，掌握投资政策声明（IPS）的制定要点，包括投资目标、风险承受能力、投资限制等。

经验分享 2026年01月06日 0 评论

CFA三级资产配置冲刺重点

Asset-Only：均值方差优化（MVO）及其改进模型（如Black-Litterman模型、Resampled MVO），需掌握优缺点及应用场景。

经验分享 2026年01月06日 0 评论

26年月2月CFA一级通关攻略之衍生品

衍生品的定义：金融衍生品是其价值依赖于标的资产表现的金融工具，包括远期、期货、期权、互换等。

经验分享 2025年12月26日 0 评论

26年月2月CFA一级通关攻略之固定收益

CFA一级固定收益的重点内容涵盖债券估值、利率风险、信用风险等多个模块，以下是各模块的核心考点

经验分享 2025年12月26日 0 评论