基础测评

FRM—金融CFA特许金融分析师

CFA(Chartered Financial Analyst ,特许金融分析师)是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,被称为“金融第一考”。 CFA作为全球投资业里高含金量的资格认证之一,曾被《人民日报》微博多次提倡。为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了榜样。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的参考选择,行业内被广泛认知与认可。 主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。 截止2024年12月底,CFA协会拥有190,000会员和持证人,会员遍布全球160多个国家和地区。其中中国大陆11051人(上海3667人,北京2943人,深圳1457人),中国香港10115人,中国台湾555人。

金融第一考

“金融第一考” 华尔街“入场券” 人民日报评选的13个高含金量资格证书之一 《金融时报》将其比作“投资专业人士的黄金标准” 理论与实践相结合的“国际投资知识体系” 进军金融领域工作的“行业敲门砖” 高层管理者汇聚的“金融人脉资源库” 当今全球金融投资业普遍认可的资格认证 人社部认证职业资格证书(劳引字[2002] 001号)

高端金融领域认证

在国际上,美国会计师协会(AICPA)规定,CFA持证人只需加考商业价值评估资格考试。便可得到商业价值评估专业资格(ABV)。 英国证券及投资工会(CISI),CFA持证人可以直接得到英国证券及投资工会(CISI)的会员资格(MSI) 美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员七系列(Series7)法定资格. 美国纽约证券交易所(NYSE),CFA持证人只需加考证券分析师中的证券规划部分便可得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。

稀缺性人才

截止2024年12月底,CFA协会拥有190,000会员和持证人,会员遍布全球160多个国家和地区。其中中国大陆11051人(上海3667人,北京2943人,深圳1457人),中国香港10115人,中国台湾555人。

持证人薪资丰厚

对于投资组合经理,CFA特许持有人最常见的角色之一,2019 年CFA协会薪酬研究发现,自我报告的典型总薪酬为177,000 美元(126,000 美元的基本工资)。 中国内地CFA持证人的年薪中位数水平为: 45万-50万。

CFA认可雇主

普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、平安保险、国泰君安证券等。

高校合作

截止至2024年12月,全球共计有810所院校成为了CFA®协会的合作高校。其中中国共计有44所:北京大学、中国人民大学、清华大学、对外经济贸易大学、北京外国语大学、中央财经大学、长江商学院、中欧商学院、东北财经大学、复旦大学、西南财经大学、宁波诺丁汉大学西安交通大学、西交利物浦大学、厦门大学、浙江财经大学、中南财经政法大学

考试报名时间

考试时间 报名时间快速掌握

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CFA二级三级考试时间
考试时间 提前报名开始 提前报名截止 标准报名开始 标准报名截止 考试时间
2025年5月考试 2024.8.8 2024.10.16 2024.10.17 2025.2.6 2025年5月14日-20日
2025年8月考试 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月20日-26日
2025年11月考试 2025.2.12 2025.4.9 2025.4.10 2025.8.5 2025年11月12日-18日
2026年2月考试 2025.4.29 2025.7.7 2025.7.8 2025.10.29 2026年2月2日-8日
考试时间 提前报名开始 提前报名截止 标准报名开始 标准报名截止 考试时间
2025年5月II级考试 2024.8.8 2024.10.16 2024.10.17 2025.2.6 2025年5月21日-25日
2025年8月II级考试 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月27日-31日
2025年8月III级考试 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月15日-19日
2025年11月II级考试 2025.2.12 2025.4.9 2025.4.10 2025.8.5 2025年11月19日-23日
2026年2月III级考试 2025.4.29 2025.7.7 2025.7.8 2025.10.29 2026年1月29日-2月1日
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师资团队

名师大咖直播讲解,备考干货定期分享

Francis

融跃CFA讲师

老师简介:主导并且参与《CFA一级中文精读》、《CFA核心金融词汇》、《FRM一级中文教材》等图书教材编写工作。 治学态度严谨,用思维的逻辑力量吸引学生的注意力,帮助学生快速梳理知识架构。 先后从事CFP国际金融理财师系列、中级经济师、银行内训、FRM®金融风险管理师、CFA®特许金融分析师等培训工作。 曾担任多家银行金融培训讲师,并担任大赛评委等工作。 主讲科目:CFA:企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资等科目;FRM:市场风险计量和管理、信用风险计量和管理、风险管理和投资管理等科目。

Thomas

融跃CFA讲师

老师简介:CFA&FRM高分通过,一次性通过包括ACCA、CFA、FRM、CAIA等考试的所有科目,被学生称为“证书收割机”。 6年金融财经教研经验,授课方式轻松活跃,善于用通俗易懂的案例启发学员。 曾任职于某外资银行总行。 主讲科目:CFA:道德操守与专业行为准则、固定收益等科目。

Jason Jiao

融跃CFA讲师

老师简介:扎实的数理背景结合多年的从业及教研经验,善于将复杂的考点简化,并通过与实例的结合,降低学习难度。所授课程逻辑严谨,框架清晰,专业性高,深受学员喜爱,被学员称为“简神”。 曾在知名商行和资管公司担任风险分析师,拥有丰富的从业经验,专业领域涵盖资产配置与风险管理。 主讲科目:CFA:另类投资、投资组合管理等科目;FRM:风险管理基础、数量分析、估值和风险模型、流动性和资金风险计量和管理等科目。

Jason Pi

融跃CFA讲师

老师简介:金融基本理论功底扎实,特别对于期货、期权等衍生品关注度较多,授课经验丰富,累计超过5000小时,学员评价优异。 乐于把职业经历融入课堂,在帮助学员通过考试的同时了解行业和职业,在未来做好更好的个人发展。 主讲科目:CFA:企业发行人、投资组合管理、权益投资、固定收益等科目;FRM:风险管理基础、定量分析、市场风险计量和管理、风险管理和投资管理等科目。

Lai

融跃CFA讲师

老师简介:授课经验丰富,授课形式轻松幽默、擅长总结,深受学员喜爱,被学生称为“幽默男神”。 曾主导过上市公司上亿的海外项目,运营过股权投资相关公司,实战经验丰富。 主讲科目:CFA:财务报表分析、权益投资等科目。

Lucy

融跃CFA讲师

老师简介:18年财务从业者,7年教学经验。 授课逻辑清晰,有条理,幽默有趣;擅长结合当下热点话题,能迅速与学员找到共同话题,引起共鸣,帮助学员快乐学习的同时又能迅速掌握知识点,帮助学员最高效率备考,被学员亲切的称为“持证达人”。 主讲科目:CFA:财务报表分析、经济学、企业发行人;FRM:市场风险计量和管理、操作风险和弹性、风险管理和投资管理等科目。

Vita

融跃CFA讲师

老师简介:一次性高分通过CFA所有级别考试。 授课逻辑清晰,重点突出,授课好评率高,多次被评为“最受学员喜爱”的老师。 曾任职于香港某跨国银行从事组合投资管理工作,具有丰富的实务经验。 主讲科目:CFA:道德操守与专业行为准则、企业发行人、经济学、机构IPS等课程。

Clara

融跃CFA讲师

老师简介:授课总时长超过1500小时,知识讲授专业严谨,授课重难点突出,通俗易懂,深受学生们的喜爱。 曾就职于四大会计师事务所,主要参与大型跨国集团关联交易定价业务,通过转让定价筹划为客户公司提供商业模型解决方案。 主讲科目:CFA:财务报表分析、另类投资等科目。

Liv

融跃CFA讲师

老师简介:7年教学经验,专业知识扎实。 授课逻辑清晰,善于引导学员思考,建立思维模式,梳理知识框架,深受学员喜爱。 主讲科目:CFA:财务报表分析、另类投资、衍生品、个人IPS等科目。

Zeno

融跃CFA讲师

老师简介:教学方式活泼多样,为多家高校讲授CFA课程,受到广大师生和业内人士的广泛好评。 曾就职于世界500强,国际性专业服务公司及投资管理公司,历任高级工程师、高级投资经理等职位。 主讲科目:CFA:衍生品、投资组合管理等科目。

Don

融跃CFA讲师

老师简介:经济学和计算机复合专业背景,两年通过CFA三个级别考试。 10年CFA教学经验,专注于CFA考试研究,对CFA知识体系理解深刻。 逻辑严密,案例丰富,融会贯通,将复杂公式简单化,课程直击考点;善于将碎片化的教材转化为系统化的课程,让考生用碎片化的时间也能应对系统化的应试,讲解清晰易懂,被学员称为“学霸代表”。 主讲科目:CFA:数量分析、固定收益、衍生品、经济学等科目。

Victor

融跃CFA讲师

老师简介:授课城市覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、武汉、成都,深受学员好评。 逻辑严密,案例丰富,融会贯通,擅长将复杂公式简单化,课程直击考点。 多年金融与财经工作经验,财务分析及数理功底强。 主讲科目:CFA:财务报表分析、衍生品、企业发行人和投资组合管理等科目。

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