通过CFA三级考试后,意味着完成了CFA课程的所有级别考试,接下来需完成以下步骤以申请持证,并持续保持和发展专业能力。
一,持证申请核心流程
1.满足工作经验要求
需在36个月内积累至少4,000小时与投资决策相关的工作经验(全职、兼职或自由职业均可),在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。且需与资产估值、风险管理等投资决策直接相关,可通过CFA协会官网的免费评估工具确认经验是否符合要求。
2.提供推荐人信息
需提交2-3位推荐人信息,推荐人不一定为CFA持证人。CFA Institute发给推荐人的邮件中会包含四个问题。前两个问题只需要回答是或否,第三个问题会要求推荐人描述申请者如何参与到决策过程中,最后一个问题会问推荐人是否支持申请者成为持证人。
3.提交申请并缴纳费用
CFA持证人年费为299美元/年,有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人,缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。
4.更新个人资料
持证申请审核期间,可在简历、社交资料中标注“通过CFA三级考试”;持证后需更新为“CFA持证人”身份。
二,加入CFA协会,参与专业发展活动
1.成为会员:加入CFA协会,享受会员福利,如持续教育课程、行业会议、网络研讨会等。
2.参与活动:积极参与协会组织的活动,拓展人脉,了解行业动态。
3.遵守职业道德,包括诚信、客观性和专业行为等。
4.持续学习:定期复习《CFA职业道德规范手册》,确保始终如一地遵守。
5.持续学习和提升技能,CFA协会要求持证人每年完成至少30小时的继续教育,以保持专业竞争力。通过参加培训课程、阅读专业文献、参与行业交流等方式,不断提升自己的知识和技能。
通过以上步骤,不仅可以正式获得CFA特许资格认证,还能在金融领域持续发展,保持专业竞争力。