取得CFA证书，需要通过CFA三级考试，还需具备至少48个月与投资决策相关的工作经验。成为CFA持证人，不仅意味着完成了一次自律、进取的持续学习，更是具备高标准道德操守与专业素养的代表。
1. 注册CFA课程并报名考试
报名CFA一级考试的要求包括：达到一定的受教育水平、持有相关有效证件、具备完成英文考试的能力、遵守《道德操守与专业行为准则》等。详情请见：
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register/enrollment-requirements
2. 通过CFA一级、二级、三级考试
CFA一级考试时间为每年六月和十二月；CFA二级、三级考试为每年六月
3. 在投资决策方面
拥有至少四年工作经验
可以在参加CFA考试前获得，也可在考试期间或之后累积。
4. 申请成为CFA持证人
1) 工作经验符合要求
具备四年（48个月）及以上的认可工作经验，即工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作的人或是教授此类课程内容。
符合认可工作经验要求的申请人至少应有50%及以上的时间直接参与投资决策过程，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。同时，该职位必须是全职工作（可以在参加CFA考试前获得，也可在考试期间或之后累积）。管理申请人自己或家人的投资不在认可范围内。
在申请中填写工作职责信息时，申请人只需填写符合认可要求的工作职责，具体描述工作职责与制定投资决策的相关性。每项描述需包含：阐述申请人如何进行独立分析，影响机构或个人客户的投资决策；体现工作内容如何产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。工作职责描述技巧参考：https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience
2) 两到三名推荐人
建议申请人优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人；关于推荐人的数量与身份要求详情，请查阅：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/references
5. 每年缴纳275美元
缴费停止期间，无法使用CFA头衔，无法享受CFA持证人专属权益
