融跃教育

课程

资讯

APP

老师，一般我们遇到养老金类的问题，都认为受益人是客户，但是这里的信托，却说受益人不是客户。这个标准如何界定呢？

老司机

提问

上次登录

449天前

全部回复(1)

融跃答疑珂老师 2021-02-03 08:57

致精进的你:

同学你好，这个题目有特殊性，题目里面信托成立人不一定是这个孤儿，基金经理要按照IPS来进行投资，当这个受益人要求投资有风险领域的时候，基金经理应该先与当时成立信托的人协商（这个人不一定是孤儿），更改IPS才能更改投资策略。因此一般我们认为受益人是客户，这个题目特殊对大，能把答案选出来就行

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。